Ofrecemos asesoría total a su empresa en procesos de fusiones y adquisiciones, sin importar su tamaño. Nuestros servicios van desde la preparación y estructuración de la empresa, elaboración de la estrategia, captación y negociación con inversores hasta la conclusión del negocio.
Nuestro
servicios
Las operaciones de M&A pueden ir desde fusiones o adquisiciones de empresas, venta total o parcial de activos, acuerdos operativos, alianzas estratégicas, joint ventures, IPO, además de captación de fondos a través de fondos de Private Equity, Venture Capital, entre otros.
Mandatos de Venta - M&A
Si está planeando su sucesión, quiere vender su negocio, disponer de activos no operativos o ha sido contactado por compradores potenciales? Contáctenos, nuestros servicios de MANDATO DE VENTA - M&A son completos y hechos a la medida de su negocio. Los servicios de Mandatos de Venta pueden incluir:
• Análisis de su empresa en el contexto del proceso de venta planificado;
• Elaboración de la estrategia de ventas de M&A a la medida de su empresa;
• Preparación y estructuración de todo el proceso de venta.
• Levantamiento, definición y análisis de compradores potenciales;
• Preparación de una “lista de contactos” detallada con compradores potenciales identificados;
• Valoración de empresas y estimación del valor de mercado;
• Preparar su empresa para la venta a través de medidas específicas, por ejemplo, fragmentando los activos que no son necesarios para la operación;
• Preparación de los documentos necesarios para la venta;
• Coordinación de especialistas en derecho/tributario, contraloría, finanzas y tecnología;
• Conducir y apoyar negociaciones;
• Mantener el ritmo de las transacciones;
• Mediación en situaciones de negociación difíciles;
• Redacción de contratos;
• Supervisión de Due Diligence financiera y operativa;
• Seguimiento de la firma y cierre del contrato.
Mandatos de Compra - M&A
Si busca ampliar sus actividades mediante la compra de una empresa con el objetivo de reducir la competencia en el sector en el que opera (industry roll-up) ha optado por la estrategia de crecimiento con adquisiciones o ¿Tiene intención de llevar a cabo una compra por parte de la dirección (MBO)? Ofrecemos todo el apoyo, desde la elaboración de la estrategia hasta la firma y cierre del contrato.
• Desarrollo de una estrategia de compra de M&A a medida;
• Preparación y estructuración de todo el proceso de compra;
• Relevamiento, definición y análisis de empresas potencialmente adquiribles;
• Elaboración de una “Lista de Objetivos” detallada de las empresas en cuestión;
• Evaluación del precio de adquisición esperado para cada empresa en cuestión;
• Preparación de cartas de intención (LOI) y propuestas de precio de compra;
• Coordinación de especialistas en derecho/tributación, Controlling/finanzas y tecnología;
• Conducir y apoyar negociaciones;
• Mantener el ritmo de las transacciones - Mediación en situaciones de negociación difíciles
• Redacción de contratos;
• Supervisión de Due Diligence financiera y operativa;
• Seguimiento de la firma y cierre del contrato.
Búsqueda de Financiamiento - M&A
¿Desea financiar una adquisición, aumentar su participación en el capital de la empresa, comprar a otros socios o simplemente necesita capital adicional para expandirse? Ofrecemos las siguientes alternativas para su empresa:
• Análisis de su empresa desde el punto de vista de un potencial inversor/financiador;
• Elaboración de métodos de financiación adecuados;
• Cuantificación del volumen de inversión esperado;
• Desarrollo de procedimientos a la medida para la adquisición de capital;
• Relevamiento, definición y análisis de potenciales inversionistas/financieros;
• Preparación de una "lista de contactos" detallada con posibles inversores identificados;
• Elaboración de la documentación necesaria para la inversión, incluyendo un Plan de Negocios;
• Coordinación de especialistas en derecho/tributación, contraloría, finanzas y tecnología;
• Conducir y apoyar negociaciones;
• Mantener el ritmo de las transacciones;
• Mediación en situaciones de negociación difíciles
• Redacción de contratos;
• Supervisión de Due Diligence financiera y operativa;
• Seguimiento de la firma y cierre del contrato.
Otros servicios de fusiones y adquisiciones
También apoyamos sus transacciones actuales:
• Somos responsables de la finalización de todo su proyecto de M&E;
• Prospección de nuevos campos de inversión en todo el mundo;
• Análisis de sinergias y verificación de estrategias;
• Valoración de empresas desde el punto de vista de un potencial inversor o comprador;
• Preparación de planes de negocios y otros documentos para su propósito;
• Llevar a cabo negociaciones o apoyar negociaciones para defender sus intereses;
• Estructuración financiera de operaciones de M&A;
• Apoyo en la búsqueda de capital relacionado con Equity-/Mezzanine-/Seed-/Start-up-Finance;
• Asesoramiento y apoyo en Management Buy-Outs (MBO);
• Intermediación de contactos bancarios y Banca Privada tras la formalización de la venta.
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